Cómo hacer un estimado (estimate)
Un estimado es el precio que le das a tu cliente antes de empezar el trabajo. Sirve para que los dos estén de acuerdo en qué se hace y cuánto cuesta, antes de que haya una factura.
Para qué sirve
Un paisajista en Orlando visita un jardín y le dice a la dueña "unos $900". Dos semanas después, ella recuerda $700. Si hubiera mandado un estimado por escrito, los dos habrían mirado el mismo papel y no habría discusión.
Por eso conviene escribirlo, aunque el trabajo sea pequeño.
Qué debe llevar
- Tu nombre o el de tu negocio y tus datos de contacto.
- Los datos del cliente.
- La fecha, y hasta cuándo vale el precio que das.
- Una descripción de cada trabajo, con cantidad y precio.
- El total.
- Las condiciones que ya conoces: cuánto tardas, qué incluye y qué no, y el plazo de pago que piensas aplicar en la factura.
Lo importante: lo que escribas como "incluye" y "no incluye". Es lo que evita el "pensé que esto también venía".
Cómo se hace en Factuvi
- Crea el estimado con las líneas de trabajo, igual que harías una factura.
- Mándalo en PDF por correo al cliente.
- Cuando el cliente acepta, conviértelo en factura. Las líneas pasan solas, con lo cual no copias nada a mano ni se cuela un error de dedo.
Después sigue el camino normal de una factura.
Un estimado no es una factura: no es una petición de pago. Si el cliente lo rechaza o pide cambios, no hay nada que cobrar todavía.
Lo que Factuvi no hace
Factuvi no cobra por ti ni calcula impuestos. Tampoco decide tu precio: eso lo pones tú.
Esto no es asesoría fiscal. Si dudas de cómo tratar un trabajo en tus impuestos, consulta a un contador (CPA) o a un preparador de impuestos. Para saber cómo se informa el resultado de un negocio, el IRS lo explica en la página del Schedule C (Form 1040).
Fran, fundador de trebede.com